투자의견 매수 목표주가 1만100원 유지
올해 2분기 호실적 예상 저평가매력 부각
2분기 영업이익 144억원 예상... 컨센서스 132억원 대비 10% 상승
대한제강( 코스피 084010 DAEHAN STEEL Co., Ltd. KIS-IC : 금속 및 광물 | KRX : 철강,금속 | KSIC-10 : 제강업)은 1954년 설립됐다. 철스크랩을 원재료로 하여 빌릿을 생산하는 제강사업과 반제품인 빌릿을 원재료로 하여 철근을 생산하는 압연사업을 펼쳐왔다. 동사는 현장위주의 차별화된 영업정책을 전개하며 수요자 반응을 파악하고 고객만족을 위한 다양한 선택항목을 제시해왔다. 대한제강은 2019년 4월 매출처 다변화와 매출구조 안정화를 목적으로 싱가포르에 자리잡은 건축자재 판매점인 Angkasa Amsteel Pte.Ltd.의 보통주식 1151만7999주(지분비율 49.99%)를 취득했다.
대한제강은 부산광역시 사하구 신평동에 본사와 공장을 설립한뒤 부산시 해운구에 송정동에 녹산공장과 경기도 평택에 평택공장을 확보했다. ▷대한네트웍스 ▷대한네트웍스안성 ▷센텀사이언스파크 ▷대한제강판매 ▷대한투자파트너스 등을 종속기업으로 거느리고 있다. 동사는 전기로제강사로서 주력 생산 제품은 ▷철근 ▷Bar-in-coil 등이며 종속기업 대한네트웍스를 통해 물류사업을 펼쳐가고 있다.
대한제강은 주력제품인 철근 수요의 부진으로 전년대비 매출이 감소했으며 원가율 상승으로 영업이익률 역시 전년대비 하락했다. 또한 기타수지의 저하와 법인세 증가로 인해 순이익은 전년대비 적자로 돌아섰다. 순손실 발생과 운전자금 부담의 확대로 영업활동에서 현금흐름으로 마이너스상태로 전환되었으나 양호한 수준의 재무구조를 확보하고 있어 사업운용상 단기적 자금흐름은 지속될 전망이다. 다만 국내 건설투자의 위축과 주택시장의 부진으로 주력제품인 철근 수요가 부진한 가운데 내수경기 둔화로 운송 부문 역시 위축되고 있어 매출 성장세가 회복되려면 시간이 필요한 전망이다.
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[현대차증권] 대한제강 - 2분기 별도 영업익 컨센서스 대비 10% 상회·실적개선 뚜렷
투자의견 매수 목표주가 1만100원 유지올해 2분기 호실적 예상 저평가매력 더욱 부각2분기 영업이익 144억원 예상... 컨센서스 132억원 대비 10% 상승 대..
betanews.heraldcorp.com:8080
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