[키움증권] 아이큐어 - 올해 국내임상 거쳐 하반기중 미국서 당뇨 파킨슨 등 임상진입

 

하반기 미국 임상 진입 전망 
다양한 포트폴리오의 확보와 확장 
파킨슨 당뇨 통증 패취제 본격준비중

아이큐어(코스닥 175250 ICURE PHARMACEUTICAL INCORPORATION KIS-IC : 제약 | KRX : 제약 | KSIC-10 : 완제 의약품 제조업)는 2000년 5월 설립된 바이오기업이다. 약물전달시스템(DDS)분야 중에서 고성장 사업분야로 자리매김하고 있는 경피약물전달시스템(TDDS)을 주력사업으로 펼쳐왔다. 근육통 관절통 신경통 천식 금연보조 치매 등을 적응증으로 하는 경피흡수제를 상업화하였고 OTC의약품과 전문의약품을 제조 판매하고 있다. 경피약풀전달시스템(TDDS) 기술을 기반으로 치매 치료를 위한 도네페질패취의 임상 3상을 4개 국가에서 진행중이다.

아이큐어는 패취 형태의 치매치료제 개발 업체로서 동사의 업황은 영업손실의 확대와 업황의 순손실 전환으로 요약된다. 약물전달시스템에 관한 원천기술을 바탕으로 패취형 의약품을 중심으로 한 의약품연구개발과 의약품과 화장품의 OEM ODM 사업을 펼쳐왔다. 주요 종속기업으로 화장품판매 업체인 ▷나비끄 아이콰(상해)국제유한공사가 있으며 일반의약품 판매사인 ▷아이파마가 있다.

아이큐어는 2018년 기준 ▷전문의약품 87품목 ▷일반의약품 50품목 등 총 137품목 의약품과 총 15개 의약외품의 MFDS 허가 품목을 보유하고 있다. 패취형 의약품의 견조한 매출 증대에도 불구하고 화장품 매출이 큰 폭으로 축소되면서 국내와 해외 시장에서의 수요 부진으로 외형은 전년대비 축소흐름을 보이고 있다. 원가율 하락에도 완주공장 KGMP 승인전 운용비용 증가에 따른 판관비 부담 상승으로 영업손실폭은 전년대비 늘어났다. 금융수지 개선에도 불구하고 기타비용 확대로 순손실로 전환됐다. 다만 도네페질의 개량신약 개발이 순조롭게 진행고 있어 2020년 상반기 승인을 통해 성장동력 확보가 예상되며 장기적인 성장흐름과 수익성 개선이 기대된다.

아이큐어의 경영권은 최영권 대표이사가 맡고 있다. 동사의 설립일은 2000년 5월29일 코스닥 상장일은 2018년 7월12일이다. 종업원수는 2019년 3월 기준 168명이다. 본사소재지는 서울 서초구 사임당로 1길 7번지이다. 감사의견은 적정으로 대우회계법인이 제시했으며 주거래은행은 우리은행 교대지점이다. 주요품목은 ▷플라스타 ▷의약 ▷의약외품 ▷패취 ▷마스크팩 ▷화장품 기초라인 등의 ▷제조 ▷도소매 ▷연구개발이다. 특기사항으로 2014년 4월11일 아이폴바이오를 흡수합병한 바 있다. 평균 연봉은 2019년 3월 기준 3000만원에서 5000만원 미만이다.

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[키움증권] 아이큐어 - 올해 국내임상 거쳐 하반기중 미국서 당뇨 파킨슨 등 임상진입